Daniel je već godinama zaljubljen u princezu kojoj još odmalena priča priče za laku noć kako bi popunio prazninu u srcu djevojčice koja je izgubila oca. Princeza i rob odrastaju skupa, a njihova bajka počinje jednom kada princeza shvati da ga želi zbog nečega više od samih priča.
Upuštaju se u zabranjenu romansu, jednu od onih o kakvima joj je uobičavao pričati. Daniel i Rachelle skupa spoznaju snagu prvih ljubavi i uče o njoj iz prve ruke. Samo što ovoga puta u pitanju nije priča, već njihovi životi. Ovoga puta pripovjedač počinje živjeti vlastitu bajku, prateći put svih onih junaka o kojima je godinama govorio. Samo što, za razliku od bilo koje druge priče koju je pripovjedač ikada ispričao, ovoga puta on nije taj koji može izmisliti sretan kraj.